Lee el tablero del CRM

El tablero responde las preguntas que no puedes responder desplazando una lista: si el embudo está sano, de dónde vienen los leads y cuánto espera la gente por una respuesta.

CRM›Dashboard

#Fija primero el período

Todas las gráficas de esta pantalla obedecen al mismo período. El desplegable de fechas ofrece Hoy, Ayer, Últimos 3 Días, Últimos 7 Días, Esta Semana, Este Mes, Mes Pasado, Este Año, Año Pasado y Personalizado. Últimos 7 Días es el punto de partida.

Personalizado despliega un selector de rango de Fecha de registro.

#Los demás filtros

Filtros abre el mismo conjunto que la lista de Leads: Etapa, Calidad, etiquetas y Miembros del equipo. Se aplican a todas las gráficas a la vez, así que el tablero se puede reducir a una sola persona, una sola etiqueta de producto o una sola etapa sin salir de la página.

Limpiar Filtros los reinicia; cada desplegable tiene además su propio Limpiar.

#Las gráficas

#Leads por Etapa

Una dona que muestra cómo se reparten tus leads a lo largo del embudo. Un embudo que se abulta en el medio está atascado; uno que se abulta al principio significa que estás juntando leads más rápido de lo que los trabajas.

#Leads por Calidad

La misma forma, por calidad. Si casi todo es tu mejor calidad, tus calidades no están haciendo ningún trabajo.

#Leads por Etiqueta

Una barra por etiqueta. Aquí es donde lees la respuesta a “cuál de nuestras campañas trajo gente de verdad” — siempre que etiquetes de forma consistente.

#Leads por Período

Una línea de leads nuevos a lo largo del tiempo, con botones de Día, Semana y Mes para cambiar el grano. La gráfica hace zoom, así que puedes acercarte a un pico y ver de qué semana fue.

#Leads por Hora del Día

Leads nuevos por hora, de 0 a 23. Léela como una gráfica de personal: te dice las horas en las que alguien debería estar atendiendo la bandeja de entrada.

#Mensajes Recibidos y Mensajes Enviados

Dos gráficas de barras, separadas por canal —correo electrónico, SMS y WhatsApp— para el período. Puestas una junto a la otra muestran si las conversaciones están equilibradas o si un solo lado habla todo el tiempo.

#Tiempo Promedio de Respuesta

Cuánto pasa, en horas, entre un mensaje entrante y tu respuesta, separado por canal. Dos botones deciden qué cuenta:

• Solo finalizados — mide únicamente las conversaciones que se cerraron. El número debajo del título dice N chats finalizados.
• Todos los intervalos — mide cada respuesta, se haya cerrado o no la conversación. El número dice N intervalos.

Solo finalizados es la medida más honesta de cuánto espera un cliente de principio a fin. Todos los intervalos es el mejor número operativo del día a día, porque incluye las conversaciones que siguen abiertas.

#Cómo leerlo bien

Cambia un filtro a la vez. Todas las gráficas se alimentan del mismo conjunto de fondo, así que reducir a un solo miembro del equipo vuelve a dibujar las ocho de golpe, y es fácil perder de vista por qué se movió un número.

Compara lo comparable: Este Mes contra Mes Pasado te dice algo. Últimos 7 Días contra Este Año no te dice nada.