Cómo funciona un agente de IA de seguimiento
Un agente de IA de seguimiento es un miembro del equipo que persigue a los leads que le asignas por correo, WhatsApp y SMS, y contesta cuando responden.
Necesitarás: Un plan de pago (los Agentes de Follow-Up con IA no están en el plan gratuito) y créditos disponibles.
Un agente de IA de seguimiento trabaja tus leads por ti: envía una serie de mensajes planificada y, cuando un lead contesta, lee la respuesta y decide qué pasa después.
#El agente es un miembro del equipo
El agente aparece en tu lista de Miembros como una persona. Tiene nombre, su propia dirección de correo y un lugar en la lista de asignación. Lo que lo hace agente es que pertenece a un grupo de agentes de IA.
Como es un miembro, le pasas trabajo igual que a una persona: asígnale un lead. Nada empieza hasta que lo haces.
#Dos flujos hacen el trabajo
Cada agente funciona con flujos en el canal AI Agent del Flow Designer. Hay dos tipos:
| Flujo | Qué hace |
|---|---|
| AI Tasks | La secuencia de salida. Envía un mensaje, espera, envía el siguiente. |
| Email Received, WhatsApp Received, SMS Received | Lo que pasa cuando el lead contesta por ese canal. |
El AI Builder crea los dos tipos cuando generas una secuencia de seguimiento. Puedes abrirlos en el Flow Designer y cambiar cualquier paso. Consulta Planificar los mensajes que envía tu agente y Gestionar respuestas con flujos de respuesta.
#La vida de un lead
- Asignas el lead al agente. Su interruptor Automatización desactivada/activada tiene que estar encendido.
- En unos 15 minutos como máximo, el flujo AI Tasks arranca para ese lead y envía el primer mensaje.
- El flujo espera, envía, espera, envía, hasta llegar a su último paso.
- Si el lead contesta, la secuencia se detiene para siempre. La respuesta se lee y se clasifica en una categoría, y en su lugar se ejecuta el flujo de respuesta correspondiente.
Cada lead recorre el flujo AI Tasks una vez. Terminarlo, o contestar, no lo hace empezar de nuevo. Para que un lead vuelva a empezar desde el principio, abre el lead y elige Reiniciar fluxo de la IA.
#Adónde tienen que llegar las respuestas
| Canal | El agente ve una respuesta cuando |
|---|---|
| Correo | El lead escribe a la dirección de correo del propio agente. Las respuestas a cualquier otra dirección nunca le llegan. |
| El lead escribe a uno de tus números conectados, el lead está asignado al agente y Pausar automatización de IA está apagado. | |
| SMS | El lead envía un SMS a tu número y está asignado al agente. |
#Con qué escribe la IA
Cuando el agente escribe un mensaje, se basa en:
- tu prompt de Información del Negocio, que dice qué vendes;
- los prompts de instrucciones para el tipo de mensaje que está escribiendo;
- el cuadro Instrucciones de su grupo de agentes de IA;
- lo que sabe del lead: nombre, empresa, notas y la conversación hasta ahora.
Todo eso se ajusta en la pantalla Prompts. Consulta Crear un agente de IA y decirle cómo escribir.
#Detener un agente para un lead
Cualquiera de estas cosas detiene la secuencia:
- El lead contesta.
- Asignas el lead a otra persona.
- Apagas el interruptor Automatización desactivada/activada del lead.
Solo para WhatsApp, Pausar automatización de IA hace que el agente deje de contestar en toda la cuenta.
#Créditos
Cada mensaje que escribe la IA, y cada respuesta que lee y clasifica, usa créditos de IA. Si tu saldo llega a cero, las secuencias en curso se detienen y no se reanudan solas. Usa Reiniciar fluxo de la IA en los leads que quieras retomar.
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