Clasifica leads con etiquetas

Un lead tiene una etapa y una calidad. Puede tener todas las etiquetas que quieras. Para eso sirven las etiquetas: para todo lo que es cierto de un lead y no es una posición en tu proceso — el producto por el que preguntó, el evento donde lo conociste, el hecho de que nunca contesta el teléfono.

Configuración›Etiquetas

#Crea una etiqueta

El interruptor Estado controla si la etiqueta se ofrece cuando alguien etiqueta un lead. Ponla en Inactivo para retirar una etiqueta sin tocar los leads que ya la llevan.

#Pon una etiqueta en un lead

Abre el lead y usa su caja de Etiquetas. Empieza a escribir para filtrar, haz clic para agregar y guarda.

#Etiqueta muchos leads a la vez

Abre la lista de Leads, redúcela con filtros al grupo que quieres y luego usa el botón de etiquetas en la fila de acciones. Cada etiqueta aparece con un + y un − al lado:

• Añadir etiqueta pone esa etiqueta en todos los leads.
• Eliminar etiqueta se la quita a todos.

Hay dos de estos controles. Uno actúa sobre todos los leads de la lista actual — todo lo que coincide con tus filtros, incluidas las páginas que no has mirado. El otro aparece cuando marcas algunas casillas y actúa sobre todos los leads seleccionados. Los dos te piden confirmar primero, y el texto de confirmación te dice cuál estás a punto de ejecutar.

Mira Cambia muchos leads a la vez para el resto de las acciones masivas.

#Filtra por etiqueta

El desplegable de etiquetas en Filtros hace tres cosas:

• Marca una etiqueta para quedarte solo con los leads que la tienen.
• Marca Sin esta etiqueta —la casilla con acento rojo que está al lado— para quitar todos los leads que la tienen.
• Marca Sin etiqueta vinculada para encontrar los leads que no llevan ninguna etiqueta.

Esa última es la forma de encontrar los leads que nadie ha categorizado nunca. Suelen ser más de los que la gente espera.

Las etiquetas también son un filtro en el tablero del CRM y dentro de las campañas, así que una etiqueta que aplicas hoy es una lista de correo mañana.

#Etiquetas en contactos importados

Cuando importas una hoja de cálculo puedes aplicar etiquetas a todo el lote, y puedes mapear una columna del archivo para que se convierta en etiquetas. Los nombres que vienen de un archivo se pasan a mayúsculas y la puntuación se reemplaza por guiones, así que Feria comercial / 2026 llega como FERIA-COMERCIAL-2026.

#Cómo nombrarlas

Las etiquetas se multiplican. Unas pocas costumbres las mantienen usables:

• Ponles prefijo por familias — SRC- para de dónde vino un lead, INT- para lo que le interesaba. Así se agrupan en todos los desplegables.
• No crees una etiqueta que duplique una etapa o una calidad. Si describe avance, es una etapa; si describe qué tan bueno es el lead, es una calidad.
• Retira en vez de eliminar. Inactivo mantiene el historial legible.