Configura las etapas de tu embudo

Una etapa es un paso de tu proceso de ventas. Cada lead está exactamente en una de ellas, y moverse entre ellas es lo que significa “trabajar el embudo”. Tayon viene con un conjunto estándar; este artículo trata de hacerlas tuyas.

Configuración›Etapas

#Agrega una etapa

La tira de vista previa al pie del diálogo muestra la insignia exactamente como va a verse en la lista de Leads, para que puedas comprobar que el par de colores se lee bien antes de guardar.

#Estado de feedback

Este es el campo que la gente se salta, y es el que más importa. Le dice a Tayon qué significa que un lead llegue a esta etapa:

Normalmente una sola etapa debería ser Conversión y una Descartado; todo lo que está entre medio es pendiente.

#Apaga una etapa

El interruptor Estado del diálogo de edición, y la insignia Activo / Inactivo de la lista, controlan si una etapa se ofrece cuando alguien define la etapa de un lead. La ayuda en la lista dice haz clic en el estado para cambiarlo.

Desactivar una etapa es la forma segura de retirarla. Los leads que ya están en ella la conservan y la siguen mostrando; simplemente deja de aparecer como opción.

#El orden en el tablero

El orden de las etapas no se define aquí. Arrastra las columnas del tablero del embudo al orden que quieras; ese orden se guarda para ti.

#Renombra la palabra “Etapa”

Si tu negocio no las llama etapas, Editar título de la página te deja reemplazar la palabra. Escribe tu propio Título y guarda.

La palabra nueva aparece entonces en todos los lugares donde estaba la anterior: el encabezado de columna en la lista de Leads, el desplegable de filtros, el campo en un lead, el gráfico del tablero y las etiquetas de las acciones masivas.

#Un conjunto inicial que funciona

Si estás diseñando un embudo desde cero, uno corto le gana a uno detallado. Cinco o seis etapas, en cada una de las cuales alguien realmente hace algo, es suficiente. Si dos etapas siempre se cruzan la misma tarde, son una sola etapa.