Invita a tu equipo
Agrega a tus colegas, decide qué puede ver cada uno y usa grupos para compartir la propiedad de los leads.
Necesitarás: Acceso de propietario de la cuenta o administrador.
Cada persona con la que trabajas recibe su propio acceso. Tú decides a qué puede llegar cada una.
#Agrega un miembro
- Abre Equipo en la barra lateral y luego Miembros.
- Elige Nuevo miembro.
- Escribe su nombre y su correo electrónico.
- Define sus permisos (más abajo) y guarda.
Recibe un correo invitándolo a definir una contraseña. Hasta que lo haga, aparece en la lista como pendiente.
#Qué controlan los permisos
Los permisos se otorgan por área, y deciden qué secciones de la barra lateral ve esa persona.
| Permiso | Da acceso a |
|---|---|
| Leads | El CRM — leads, contactos, el tablero del embudo |
| Formularios Conversacionales | Crear y editar formularios conversacionales |
| Aplicaciones / Sitios | Bots, flujos, widgets y páginas de bot |
| AI Builder | Crear proyectos nuevos con IA |
| Voice AI | Números de voz, llamadas y campañas |
| Equipo | Administrar a otros miembros y grupos |
| Configuraciones | Etiquetas, calidades, etapas, conexiones y configuración |
Quien no tiene un permiso no ve una pantalla bloqueada: la sección simplemente no está en su barra lateral.
#Tres configuraciones comunes
| Configuración | Dale |
|---|---|
| Administrador — un segundo par de manos | Todo |
| Editor — construye y trabaja leads | Leads, Formularios Conversacionales, Aplicaciones / Sitios, AI Builder |
| Solo lectura — reportes, supervisión | Leads, Formularios Conversacionales |
#Grupos
Un grupo es un equipo que puede ser propietario de leads de forma colectiva: Ventas, Soporte, una región.
- Abre Equipo y luego Grupos.
- Crea el grupo y dale un nombre.
- Agrega miembros.
Una vez que existe un grupo puedes asignar un lead al grupo en vez de a una persona, y cualquiera del grupo puede tomarlo. Esto es lo que mantiene los leads en movimiento cuando alguien no está.
#Agentes de IA como miembros del equipo
Un agente de IA también puede agregarse como miembro, con su propio nombre y su propio lugar en la lista de asignación. Asígnale un lead y responde solo, en el Messenger, exactamente donde aparecerían las respuestas de una persona.
Eso se cubre en la sección Bots y web bots.
#Quitar a alguien
Quitar a un miembro le revoca el acceso de inmediato. Sus leads no se eliminan: reasígnalos primero, o se quedan en manos de un usuario que ya no puede entrar.
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