Agrega un lead a mano

La mayoría de los leads llegan solos. Esto es para los que no: la persona que llamó, la tarjeta que te dieron, el nombre que te pasó un colega.

Para más de unos pocos a la vez, usa Importa contactos desde una hoja de cálculo.

#Créalo

Todos los demás campos pueden esperar. Un lead con el que no puedes contactar no es un lead, así que trata el correo o el teléfono como el requisito real.

#Campos que vale la pena poner de una vez

Etapa y Calidad vienen con lo que tu cuenta use para leads nuevos. Cámbialos ahora si ya sabes algo mejor: te ahorra una segunda pasada.

Propietario del Lead decide quién es responsable. Déjalo en Sin propietario si no estás seguro; los leads sin asignar son fáciles de encontrar después filtrando la lista de Leads por Sin miembro vinculado.

Las etiquetas, el Valor proyectado y la Probabilidad de cierre valen un momento si tienes la información delante. Cada uno de ellos alimenta después un filtro o un gráfico.

#Si la persona ya está en tu lista

Tayon compara el correo electrónico y el teléfono con tus leads existentes mientras escribes, y muestra un enlace pequeño bajo el campo si encuentra alguno. Si guardas igual, un mensaje de Contacto duplicado encontrado detiene el guardado y nombra el lead que ya existe.

• Cancelar — vuelve atrás y cambia lo que escribiste.
• Editar contacto existente — descarta este registro nuevo y abre el lead que ya existe.

La comprobación solo mira dentro de tu propia cuenta. Que la misma persona sea lead de otro negocio en Tayon no es un conflicto y nunca se reporta como tal.

#Qué pasa después

Un lead nuevo empieza con la automatización activada, así que tus bots y tu IA pueden hablarle. Si es alguien que piensas atender personalmente, abre el lead y apaga Automatización desactivada/activada antes de que se envíe nada.