Califica leads con calidades

La etapa dice qué tan avanzado está un lead. La calidad dice cuánto vale la pena preocuparse por él. Los dos son independientes a propósito: un lead recién llegado puede ser excelente, y un lead metido en plena negociación puede ser una pérdida de martes.

Configuración›Calidades

#Agrega una calidad

La vista previa al pie del diálogo muestra la insignia tal como se verá en la lista de Leads.

A diferencia de las etapas, las calidades no tienen Estado de feedback: nada en una calidad le dice a Tayon que un negocio se ganó o se perdió. Ese es el trabajo de la etapa.

#Apaga una

El interruptor Estado del diálogo, y la insignia Activo / Inactivo de la lista, controlan si una calidad se ofrece cuando alguien califica un lead. Los leads que ya llevan una calidad inactiva la conservan.

#Dónde aparecen las calidades

• Como insignia en su propia columna de la lista de Leads, y en cada tarjeta del tablero del embudo.
• Como filtro, en la lista de Leads, en el tablero, en el tablero de control y en el constructor de campañas.
• Como el gráfico Leads por Calidad en el tablero del CRM.
• Como acción masiva, para que puedas recalificar de una vez un conjunto filtrado de leads.

#Renombra la palabra “Calidad”

Editar título de la página reemplaza la palabra en todo el producto. Escribe tu propio Título y guarda; la palabra nueva aparece en el encabezado de columna, en los filtros, en el campo del lead y en el tablero.

#Mantén la lista corta

Tres o cuatro calidades es el rango útil. Coloréalas para que el orden sea obvio de un vistazo: la mayoría de los equipos van de cálido a frío, y así la lista de Leads se lee bien sin que nadie tenga que recordar qué significaba B2.