Etiquete os leads com tags

Um lead tem um estágio e uma qualidade. Ele pode ter quantas tags você quiser. É para isso que servem as tags: tudo o que é verdade sobre um lead e não é uma posição no seu processo — o produto sobre o qual ele perguntou, o evento em que vocês se conheceram, o fato de ele nunca atender o telefone.

Configuração›Tags

#Crie uma tag

A chave Status controla se a tag é oferecida quando alguém etiqueta um lead. Coloque em Inativo para aposentar uma tag sem mexer nos leads que já a carregam.

#Coloque uma tag em um lead

Abra o lead e use a caixa Tags dele. Comece a digitar para filtrar, clique para adicionar e salve.

#Etiquete muitos leads de uma vez

Abra a lista de Leads, filtre até chegar ao grupo que você quer e use o botão de tag na linha de ações. Toda tag é listada com um + e um − ao lado:

• Adicionar tag coloca aquela tag em todos os leads.
• Remover tag tira a tag de todos os leads.

Existem dois desses controles. Um age sobre todos os leads da lista atual — tudo o que os seus filtros pegam, inclusive as páginas que você não olhou. O outro aparece quando você marca algumas caixas de seleção e age sobre todos os leads selecionados. Os dois pedem confirmação antes, e o texto da confirmação diz qual dos dois você está prestes a executar.

Veja Altere muitos leads de uma vez para as demais ações em massa.

#Filtre por tag

A lista suspensa de tags em Filtros faz três coisas:

• Marque uma tag para manter apenas os leads que a têm.
• Marque Sem esta tag — a caixa com destaque em vermelho ao lado dela — para remover todo lead que a tem.
• Marque Sem Tag Vinculada para achar os leads sem tag nenhuma.

Essa última é como você acha os leads que ninguém nunca categorizou. Costuma ser um número maior do que as pessoas esperam.

As tags também são filtro no painel do CRM e dentro das campanhas, então uma tag que você aplica hoje é uma lista de envio amanhã.

#Tags em contatos importados

Ao importar uma planilha você pode aplicar tags ao lote inteiro, e pode mapear uma coluna do arquivo para virar tags. Os nomes vindos de um arquivo são convertidos para maiúsculas e têm a pontuação trocada por hifens, então Feira / 2026 chega como FEIRA-2026.

#Como nomeá-las

As tags se multiplicam. Alguns hábitos as mantêm utilizáveis:

• Use prefixos para famílias de tags — SRC- para a origem do lead, INT- para o que ele demonstrou interesse. Aí elas ficam juntas em toda lista suspensa.
• Não crie uma tag que duplique um estágio ou uma qualidade. Se descreve progresso, é estágio; se descreve o quanto o lead é bom, é qualidade.
• Aposente em vez de excluir. Inativo mantém o histórico legível.