Monte os estágios do seu funil

Um estágio é uma etapa do seu processo de vendas. Todo lead está em exatamente um deles, e mover entre eles é o que significa “trabalhar o funil”. O Tayon já vem com um conjunto padrão; este artigo é sobre torná-lo seu.

Configuração›Estágios

#Adicione um estágio

A faixa de pré-visualização no pé da janela mostra o selo exatamente como ele vai aparecer na lista de Leads, então você confere se o par de cores é legível antes de salvar.

#Feedback status

Este é o campo que as pessoas pulam, e é o que mais importa. Ele diz ao Tayon o que significa um lead chegar a este estágio:

Normalmente, exatamente um estágio deve ser conversão e um cancelado; tudo entre os dois é Pendente.

#Desligue um estágio

A chave Status na janela de edição, e o selo Ativo / Inativo na lista, controlam se um estágio é oferecido quando alguém define o estágio de um lead. A dica na lista diz clique no status para alterar.

Desativar um estágio é o jeito seguro de aposentá-lo. Os leads que já estão nele o mantêm e continuam exibindo-o; ele apenas deixa de aparecer como opção.

#Ordem no quadro

A ordem dos estágios não é definida aqui. Arraste as colunas no quadro do funil para a ordem que você quer; essa ordem fica guardada para você.

#Renomeie a palavra “Estágio”

Se o seu negócio não os chama de estágios, Editar título da página deixa você substituir a palavra. Digite seu próprio Título e salve.

A nova palavra passa a aparecer em todos os lugares em que a antiga aparecia — no cabeçalho da coluna na lista de Leads, na lista suspensa do filtro, no campo do lead, no gráfico do painel e nos rótulos das ações em massa.

#Um conjunto inicial que funciona

Se você está desenhando um funil do zero, um curto vence um detalhado. Cinco ou seis estágios, cada um em que alguém de fato faz alguma coisa, já bastam. Se dois estágios sempre são atravessados na mesma tarde, eles são um estágio só.