Adicione um lead na mão

A maioria dos leads chega sozinha. Este artigo é sobre os que não chegam — a pessoa que ligou, o cartão que te entregaram, o nome que um colega passou.

Para mais do que alguns de uma vez, use Importe contatos de uma planilha.

#Crie o lead

Todos os outros campos podem esperar. Um lead que você não consegue contatar não é um lead, então trate email ou telefone como a exigência de verdade.

#Campos que vale preencher já

Estágio e Qualidade assumem o padrão que sua conta usa para novos leads. Mude agora se você já sabe melhor — isso poupa uma segunda passada depois.

Proprietário do Lead define quem é o responsável. Deixe em Lead sem proprietário se você não tem certeza; leads sem atribuição são fáceis de achar depois, filtrando a lista de Leads por Nenhum Membro Vinculado.

Tags, Valor projetado e Probabilidade de fechamento valem um instante se você tem a informação na frente. Cada um deles alimenta um filtro ou um gráfico mais adiante.

#Se a pessoa já está na sua lista

O Tayon compara o email e o telefone com os seus leads existentes enquanto você digita, e mostra um link pequeno abaixo do campo se encontrar algum. Se você salvar mesmo assim, uma mensagem de Contato duplicado encontrado interrompe o salvamento e nomeia o lead que já existe.

• Cancelar — volte e mude o que você digitou.
• Editar contato existente — descarte este novo registro e abra o lead existente.

A verificação só olha dentro da sua própria conta. A mesma pessoa ser lead de outro negócio no Tayon não é conflito e nunca é apontada como tal.

#O que acontece em seguida

Um lead novo começa com a automação ligada, então seus bots e sua IA podem falar com ele. Se essa é uma pessoa que você pretende atender pessoalmente, abra o lead e desligue Automação desativada/ativada antes que qualquer coisa saia.