Classifique os leads com qualidades

O estágio diz o quanto um lead avançou. A qualidade diz o quanto vale a pena se importar com ele. Os dois são independentes de propósito: um lead recém-chegado pode ser excelente, e um lead em plena negociação pode ser uma terça-feira desperdiçada.

Configuração›Qualidades

#Adicione uma qualidade

A pré-visualização no pé da janela mostra o selo como ele vai ficar na lista de Leads.

Diferentemente dos estágios, as qualidades não têm Feedback status — nada em uma qualidade diz ao Tayon que um negócio foi ganho ou perdido. Esse é o papel do estágio.

#Desligue uma qualidade

A chave Status na janela, e o selo Ativo / Inativo na lista, controlam se uma qualidade é oferecida quando alguém classifica um lead. Os leads que já carregam uma qualidade inativa a mantêm.

#Onde as qualidades aparecem

• Como selo, em uma coluna própria na lista de Leads, e em todo cartão do quadro do funil.
• Como filtro, na lista de Leads, no quadro, no painel e no construtor de campanhas.
• Como o gráfico Leads por Qualidade no painel do CRM.
• Como ação em massa, para você reclassificar um conjunto filtrado de leads de uma vez.

#Renomeie a palavra “Qualidade”

Editar título da página substitui a palavra em todo o produto. Digite seu próprio Título e salve; a nova palavra aparece no cabeçalho da coluna, nos filtros, no campo do lead e no painel.

#Mantenha a lista curta

Três ou quatro qualidades é a faixa útil. Dê cores de modo que a ordem fique óbvia de bate-pronto — a maioria das equipes vai do quente ao frio, e aí a lista de Leads se lê corretamente sem ninguém ter que lembrar o que significava B2.