Encontre os leads que você precisa

Toda pessoa que o Tayon captura — de um formulário no site, de um site conversacional, de um bot, de uma mensagem de WhatsApp ou digitada por você — chega ao mesmo lugar: a lista de Leads. Este artigo é sobre sair de “todos os meus leads” e chegar em “os doze que eu quero”.

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#O que cada coluna te diz

Abaixo do nome você também pode ver um selo escrito Proprietário do Lead com o nome de uma pessoa, ou um selo azul com o nome de um grupo — é a quem o lead pertence. Um lead sem selo ainda não é de ninguém.

Mais duas coisas podem aparecer ao lado do nome: um ponto de exclamação dentro de um círculo, que guarda a nota de status do lead, e um ícone de calendário quando o lead tem um Evento agendado.

#Ordene a lista

As setinhas para cima e para baixo no cabeçalho de uma coluna ordenam por ela. Nome Completo, Email, Data/Hora, Estágio e Qualidade podem ser ordenados. Telefone e Nome do negócio não.

#Pesquise

A caixa de pesquisa procura ao mesmo tempo por nome, sobrenome, telefone, email e nome do negócio, então você pode digitar um pedaço de qualquer um deles.

#Filtre

Escolha Filtros para abrir a linha de filtros acima da tabela.

Você tem cinco filtros mais um intervalo de datas, e todos reduzem a lista em conjunto:

• Estágio — marque um ou mais estágios.
• Qualidade — marque uma ou mais qualidades.
• Tags — marque as tags que um lead precisa ter. Sem Tag Vinculada encontra leads sem nenhuma tag.
• Membros da equipe — marque os responsáveis cujos leads você quer. Nenhum Membro Vinculado encontra leads sem atribuição.
• Data de registro — um intervalo de datas sobre quando o lead foi criado, com atalhos para Hoje, Ontem, Últimos 7 Dias, Últimos 30 Dias, Esse Mês e Personalizado.

Cada lista suspensa tem um link Limpar no pé, que zera apenas aquele filtro. O botão de borracha zera todos — o rótulo dele é Limpar Filtros.

#Excluindo uma tag

A lista de tags faz algo que as outras não fazem. Ao lado de cada tag há uma segunda caixa de seleção, com destaque em vermelho, chamada Sem esta tag. Marcá-la remove dos resultados todo lead que carrega aquela tag.

Você pode combinar os dois lados: marque Lead Quente no lado de incluir e Cliente no lado de excluir para obter os leads quentes que ainda não compraram. Adicionar mais de uma tag excluída remove os leads que tenham qualquer uma delas.

#Mude para o quadro

Os dois botões no canto superior direito alternam entre Visualização em lista e Visualização por estágio. A Visualização por estágio é o quadro do funil — os mesmos leads, os mesmos filtros, dispostos em colunas. Veja Mova os leads pelo seu funil.

O Tayon lembra qual das duas você usou por último e abre nela na próxima vez que você escolher Leads no menu.

#Da lista para o lead

A coluna Ações oferece, por linha:

• Edição do lead — abre o registro completo do lead.
• Abrir no Messenger — vai direto para a conversa daquela pessoa.
• Enviar lead para outro usuário — move o lead para outra conta do Tayon.
• Excluir lead.

A célula do email e a do telefone também são interativas. Clique no email para Copiar para área de transferência e Enviar Email; clique no telefone para Copiar para área de transferência, Ligação e WhatsApp.

#Quando a lista parece errada

• Um lead que você sabe que existe está faltando. Verifique primeiro os filtros — eles continuam valendo enquanto você fica na tela. Depois verifique a propriedade: se você é membro da equipe e não proprietário da conta, você só vê os leads atribuídos a você, a pessoas que você supervisiona ou a um grupo do qual você faz parte.
• A lista está vazia e a linha de filtros está fechada. Os filtros continuam valendo mesmo escondidos. Abra Filtros e escolha Limpar Filtros.