Atribua leads a pessoas e grupos
Dê um responsável a um lead — um membro da equipe ou um grupo — e entenda o que isso muda sobre quem consegue vê-lo.
Você vai precisar: Acesso de editor para reatribuir um lead; acesso de administrador para algumas opções em massa.
Todo lead pode ter um responsável. O responsável é um membro da equipe ou um grupo — nunca os dois, e não tem problema um lead não ter nenhum.
A propriedade não é só um rótulo. Ela decide quem consegue ver o lead.
#Atribua um lead
- Abra o lead.
- Abra a lista suspensa Proprietário do Lead.
- Escolha um nome em Membros, ou um grupo em Grupos, ou escolha Lead sem proprietário.
- Salve.
Escolher um grupo substitui qualquer responsável individual, e escolher uma pessoa substitui qualquer grupo. Não há como definir os dois, e você não precisa limpar um antes de definir o outro.
#Atribua vários leads
- Na lista de Leads, marque os leads que você quer.
- Escolha o botão cuja dica diz Alterar proprietário dos leads.
- A janela confirma quantos leads você selecionou.
- Escolha o novo Proprietário do Lead e escolha Salvar.
A mesma lista suspensa aparece, com Membros, Grupos e Lead sem proprietário.
#Atribua pelo Messenger
O ícone de pessoa no cabeçalho de uma conversa — cuja dica diz Alterar proprietário do lead — reatribui sem sair da caixa de entrada. Ele oferece Sem proprietário, Membros e Grupos, igual a todo o resto.
Existe também Assumir esta conversa para responder, que aparece no lugar da caixa de mensagem quando a conversa aberta pertence a outra pessoa. Ele passa o lead para você, para que possa responder. Veja Assuma uma conversa do bot.
#Membro ou grupo?
Atribua a um membro quando uma pessoa nomeada é a responsável e você quer poder perguntar a ela sobre o caso.
Atribua a um grupo quando a responsabilidade é compartilhada — uma caixa de entrada em vez de uma pessoa. Um lead de um grupo fica com o grupo. Ninguém é escolhido silenciosamente como dono, e todo integrante daquele grupo o vê, tanto na lista de Leads quanto no Messenger. E assim permanece até alguém reatribuir.
Deixe sem atribuição quando você realmente não sabe. Leads sem atribuição são fáceis de achar depois: filtre a lista de Leads por Nenhum Membro Vinculado.
#Quem vê o quê
| Você é | Você vê |
|---|---|
| O proprietário da conta | Todo lead da conta |
| Membro da equipe com acesso de administrador aos leads | Todo lead da conta |
| Membro da equipe com acesso de editor ou somente leitura | Os leads atribuídos a você, aos membros que você supervisiona e a qualquer grupo do qual você faz parte |
| Membro da equipe sem acesso a leads | Nenhum lead |
A mesma regra vale para o Messenger. Um lead atribuído ao grupo Equipe de Vendas fica visível, tanto na lista de Leads quanto na caixa de entrada, para todo integrante da Equipe de Vendas — e para mais ninguém fora dela.
#Lendo a propriedade de bate-pronto
Na lista de Leads, um selo embaixo do nome do lead traz Proprietário do Lead com o nome da pessoa, na cor do próprio membro, ou em azul com um ícone de grupo quando o responsável é um grupo. Um lead sem selo não tem responsável.
No quadro do funil, o mesmo selo fica no cartão.
Para ver tudo o que uma pessoa tem, abra Filtros e marque o nome dela em Membros da equipe. Para ver o que não é de ninguém, marque Nenhum Membro Vinculado.
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